La app Axialab CRM usa la misma cuenta que el CRM web. Abajo tiene cinco pestañas: Inicio, Bandeja, Contactos, Seguimiento y Ajustes. En versiones anteriores de la app, Contactos se llamaba Leads y Seguimiento, Pipeline: se actualizan con la versión nueva de la tienda.
El ícono del globo de mensaje, arriba a la derecha de cada pantalla, abre este asistente de ayuda. Dentro de la conversación con un contacto está en el menú de los tres puntos, como Ayuda.
Inicio
- Las cuatro tarjetas llevan a su lista: Contactos totales y Nuevos hoy abren Contactos; En negociación y Conversión abren Seguimiento en esa etapa. Si tu negocio trabaja en modo Solo atención y soporte, esas dos tarjetas son En atención y Resolución.
- La campana, arriba a la derecha, abre el historial de notificaciones.
- Si el aviso del agente dice Agente listo · aún sin WhatsApp conectado, tócalo: abre Tu WhatsApp en Ajustes. Lo pueden tocar el administrador y el asesor.
- Primeros pasos muestra lo que te falta configurar. Toca un paso para ir a donde se hace.
- La etiqueta con el nombre de tu negocio abre Tus negocios.
Bandeja, Contactos y Seguimiento
- Bandeja: las conversaciones de WhatsApp. Abre una para leerla, tomar el control, responder y devolvérsela al agente. Arriba están los filtros: Mías muestra las que tienes a tu cargo y Sin asignar, las que no tienen responsable.
- Contactos: busca, filtra por etapa, por Nuevos hoy y por Míos, los que tienes a tu cargo.
- Seguimiento: elige una etapa y ve sus contactos. Las etapas dependen de la forma de trabajo de tu negocio: lo explica la guía "Contactos y seguimiento".
- En un contacto, la pestaña Información tiene sus datos, sus etiquetas, el responsable (que puedes cambiar), el Origen y, si dejó sus datos en el chat de tu web, sus conversaciones de la web y el botón Escribirle por WhatsApp.
Ajustes
- Tus negocios: toca el nombre de tu negocio, debajo de tu perfil. Ahí cambias a otro negocio con tu mismo correo, sin volver a iniciar sesión, o creas uno nuevo. Al cambiar, la app vuelve a Inicio dentro del otro negocio. Si no lo ves, actualiza la app desde la tienda.
- Plan y consumo: tu plan y las respuestas usadas. Solo se consulta.
- Forma de trabajo: Vender y atender o Solo atención y soporte. Solo el administrador.
- Tu WhatsApp: el estado de la conexión de tu número. El administrador puede tocar Solicitar conexión. La conexión se hace desde una computadora.
- Mi agente: qué dice tu agente, sus horarios, sus políticas y su tono.
- Equipo: invitar personas y cambiar su rol. Solo el administrador.
- Base de conocimiento: tus documentos y tu catálogo. En la pestaña Catálogo agregas, editas o eliminas productos uno por uno.
- Probar al agente: conversa con tu agente y pruébalo en tu WhatsApp. Ahí ves los celulares que están en la prueba y puedes quitar uno.
- Resultados: el reporte de cada semana. El aviso del lunes abre esta pantalla.
- Chat web: lo que los visitantes de tu web conversan con el agente. Solo se lee.
- Chat en tu web: enciende el chat de tu sitio, carga el enlace de tu política de privacidad, cambia el título, el saludo y los dominios, y copia o comparte el código que se pega en tu web.
- Ayuda: este asistente. También se abre con el globo de mensaje de cualquier pantalla.
- Notificaciones: qué avisos recibes y el historial.
- Calendly, Seguridad (cambiar tu contraseña) y Eliminar cuenta.
Lo que solo se hace en el CRM web
- Conectar tu WhatsApp: se hace desde una computadora.
- Lo relacionado con tu plan: la app solo muestra tu consumo.
- El color, la posición y una clave nueva del chat de tu web.
- Descargar los datos de un contacto, exportar contactos a Excel o CSV y las acciones sobre varios contactos a la vez, como asignarlos.
- Mensajería y campañas, e integraciones con otros sistemas.
Eliminar los datos de un contacto desde la app
- Abre el contacto y toca la pestaña Información.
- Baja hasta Datos personales de este contacto y toca Eliminar sus datos. Solo lo ve el administrador.
- Escribe el número del contacto y toca Eliminar para siempre.
Se borran para siempre el contacto, sus mensajes, la memoria del agente y sus chats de la web.
Si algo no aparece
- Si no ves una opción, puede ser tu rol: Equipo y Eliminar sus datos son solo del administrador; Mi agente, Resultados, Chat en tu web y Probar al agente, del administrador y el asesor.
- Si la app no muestra datos nuevos, desliza hacia abajo para actualizar.
- Si no te llegan avisos, revisa Notificaciones en Ajustes y el permiso de notificaciones de tu teléfono.