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Arma tu agente

En Mi agente le dices a tu agente quién es, qué vende tu negocio y cómo atiende a tus clientes. Lo encuentras en el menú de la izquierda, dentro de Agente IA.

Si todavía no lo configuraste, empiezas en Elige cómo empezar: primero eliges si usas tu agente para vender y atender o solo para atención y soporte, y después una plantilla de tu rubro. Lo explica la guía "Plantillas por rubro".

Solo un administrador puede editarlo. Un asesor (antes Manager) ve la configuración vigente, pero no puede cambiarla. Los usuarios de solo lectura no ven esta página.

Las secciones del formulario

Identidad

  • Nombre del agente: cómo se presenta en cada conversación. Es obligatorio.
  • Nombre del negocio: tal como quieres que lo mencione. Es obligatorio.
  • Rubro: el tipo de negocio.
  • Tono: Cercano, Formal o Directo.

Tu negocio

  • Qué hace tu negocio: a qué se dedica y a quién atiende.
  • Servicios y precios: lo que ofreces, con precios orientativos. Uno por línea se lee mejor. Si cargas tus productos en Conocimiento, pon ahí los precios exactos: los del catálogo mandan.
  • Horarios y ubicación: días y horas de atención, sedes y cómo llegar.
  • Políticas: formas de pago, cancelaciones, garantías o requisitos.

Cómo atiende

  • Qué datos pedir antes de agendar o cotizar: el agente los pide antes de proponer una cita o dar un precio final.
  • Cuándo avisarte: situaciones en las que el agente te pasa la conversación.

Instrucciones adicionales

  • Qué más debe tener en cuenta tu agente: frases que prefieres, temas que evitar o promociones vigentes.

Cada campo muestra cuántos caracteres llevas y su máximo.

El tope de 8.000 caracteres

Arriba del formulario está la barra Tamaño de la configuración. Toda la configuración junta admite hasta 8.000 caracteres. Mientras escribes, el número es aproximado; al guardar se calcula el total exacto. Si dice "Supera el máximo", acorta algunas secciones antes de guardar.

Para información larga, como listas de precios o reglamentos, usa Conocimiento: sube documentos o agrega tus productos al catálogo.

Guardar

  1. Completa al menos Nombre del agente y Nombre del negocio.
  2. Toca Guardar. Está arriba y al final del formulario.

Si sales de la página con cambios sin guardar, el CRM te pregunta antes de salir.

La revisión de cada guardado

Cada vez que guardas, Axialab revisa la configuración según su política de uso aceptable. Hay cuatro resultados:

  • Aprobada: ves "Guardado. Tu agente ya responde con esta configuración." Aplica desde el siguiente mensaje.
  • Con una duda: se abre Antes de guardar, revisa esto, con lo que conviene mirar. Todavía no se guardó nada. Tienes dos caminos:
    • Cambiar mi configuración: vuelves al formulario tal como lo dejaste, corriges y guardas otra vez.
    • Enviarla a revisión así: escribe por qué la necesitas así, en al menos 20 caracteres, y toca Enviar a revisión. Una persona del equipo de Axialab la revisa y lee tu motivo.
  • En revisión: ves un aviso de que tu último cambio está en revisión en Axialab. Mientras tanto, tus clientes siguen recibiendo la versión anterior o, si es tu primera configuración, una configuración básica sin los datos de tu negocio. En el Laboratorio IA ya puedes probar la versión en revisión. Puedes seguir editando. Cuando Axialab decide, te llega un aviso en el CRM y por correo: "Configuración aprobada" o "Configuración rechazada".
  • Rechazada: ves "No podemos usar esta configuración" con el motivo. No se usa y tu agente sigue con la versión anterior. Tu texto queda en el formulario para que lo corrijas y vuelvas a guardar.

Si el revisor automático no puede revisar en ese momento, tu configuración pasa directo a revisión de una persona, sin que tengas que escribir un motivo.

Algunas cosas que se rechazan:

  • Pedir por chat números de tarjeta, claves o contraseñas.
  • Prometer ganancias garantizadas.
  • Decir que el agente es una persona o negar que usa inteligencia artificial. Sí puede tener un nombre de persona y un tono cercano.
  • Usar el agente como asistente para cualquier tema que no sea tu negocio.

Es normal y está permitido dar precios, promociones reales, horarios, pedir nombre y teléfono para una cita, pedir el DNI o el RUC para cotizar o para tu boleta o factura, y cobrar por Yape, Plin o transferencia.

Después de guardar

Toca Probar en el laboratorio, arriba a la derecha, para conversar con tu agente como si fueras un cliente. Al guardar con éxito también aparece el botón Probar en mi WhatsApp.

Mientras no guardes tu configuración, el formulario te avisa con qué responde tu agente: una configuración básica, sin datos de tu negocio, o una que cargó el equipo de Axialab. Al guardar, pasa a usar lo que escribas aquí.

Actualizar tu agente con tu propia IA

Si usas ChatGPT, Gemini u otra IA que ya conoce tu negocio, puedes pedirle que actualice tu agente:

  1. En Mi agente, toca Exportar, arriba a la derecha. Se descarga un archivo .md con tu configuración guardada.
  2. Pásale ese archivo a tu IA y pídele los cambios, por ejemplo: "Actualiza los precios de octubre y devuélveme el archivo completo". El archivo ya trae las instrucciones para tu IA: qué puede cambiar y el máximo de cada sección.
  3. Toca Importar y pega la respuesta completa de tu IA, o elige el archivo que te devolvió.
  4. Revisa el formulario: arriba ves qué secciones cambiaron. Si está bien, toca Guardar.

Lo importado no se guarda solo: pasa por Guardar y por la misma revisión de siempre.

  • Si al archivo le falta una sección, se mantiene lo que tenías. Si una sección viene vacía, queda vacía.
  • Si tu IA agregó una sección que no existe en Mi agente, no se importa y te avisamos.
  • Si algo no cumple (un texto pasa su máximo, falta el nombre del agente o el rubro no es válido), no se importa nada. Ves la lista de problemas y el botón Copiar para tu IA para pedirle que los corrija.
  • Exportar baja la última versión guardada: los cambios sin guardar no van en el archivo.
  • Exportar lo pueden hacer el administrador y el asesor. Importar, solo el administrador.
  • Si todavía no guardaste tu agente, en Elige cómo empezar también puedes importar un archivo exportado antes.

Desde la app móvil

También puedes armar y editar tu agente en la app: entra a Ajustes y toca Mi agente.

  • Tiene las mismas secciones, las mismas plantillas y los mismos límites que la web.
  • El botón Guardar está arriba a la derecha y al final del formulario.
  • Después de guardar, toca Probar al agente para conversar con él.
  • Solo el administrador puede editar. El asesor ve la configuración vigente.
  • Actualizar con tu IA, debajo de la barra de tamaño: Compartir con tu IA manda tu configuración a tu IA desde el menú Compartir del teléfono, y Pegar lo que te devolvió carga su respuesta en el formulario. Si no ves estos botones, actualiza la app.

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