En Equipo invitas a las personas que trabajan contigo y decides qué puede hacer cada una en el CRM. Está en el menú de la izquierda, en la sección Organización. Solo el administrador puede invitar y desactivar personas.
Invitar a alguien
- Entra a Equipo.
- En la tarjeta Invitar usuario, escribe el Nombre y el Email de la persona.
- Elige el Rol: Administrador, Asesor o Solo lectura. Debajo de cada uno ves en una línea lo que puede hacer.
- Deja marcada la casilla Enviarle la invitación por correo si quieres que le llegue un correo.
- Toca Crear invitación.
Arriba aparece "Invitación creada" con un enlace. Toca Copiar enlace y envíaselo por WhatsApp o por donde prefieras, sobre todo si el correo no le llega. Pídele que revise también su correo no deseado.
Desde la app móvil es igual: Ajustes, luego Equipo, y toca Invitar. Al crearla aparece el enlace con Compartir, para enviarlo por WhatsApp, y Copiar enlace.
Invitar a alguien que ya usa Axialab
Si la persona ya tiene una cuenta confirmada en Axialab con ese correo, por ejemplo porque creó su propio negocio, queda en tu equipo al instante. No hay enlace: aparece "Ya es parte del equipo" y a la persona le llega un correo que se lo avisa. Entra con su mismo correo y su misma contraseña, y elige tu negocio en su lista de negocios.
Si su cuenta todavía no está confirmada, le llega la invitación de siempre, con el enlace. Quien no quiera estar en tu equipo puede salir desde Configuración, con Eliminar mi usuario.
Un negocio puede enviar hasta 20 invitaciones al día.
El enlace de invitación
- Sirve una sola vez y vence en 7 días.
- La persona abre el enlace, crea su contraseña de al menos 8 caracteres, la confirma y toca Aceptar invitación.
- Después toca Ir al inicio de sesión y entra con su correo y su contraseña.
- Si el enlace venció, crea una invitación nueva.
- No puedes invitar a un correo que ya tiene un usuario activo en tu negocio. Si la persona está desactivada, usa Reactivar en su fila.
Los roles
Administrador y Asesor no son lo mismo: el administrador configura el negocio y el asesor atiende a los clientes. El rol Asesor antes se llamaba Manager.
Administrador. Configura el negocio, el agente, el equipo y los pagos. Puede hacer todo. Además es el único que puede:
- Invitar, desactivar y reactivar personas.
- Editar Mi agente y aplicar plantillas.
- Conectar el WhatsApp del negocio.
- Configurar el Chat en tu web y cambiar el enlace de tu política de privacidad.
- Borrar documentos o limpiar todo el catálogo de Conocimiento.
- Eliminar los datos de un contacto.
- Ver los planes, cómo pagar y pedir la garantía en Plan y consumo.
- Elegir la forma de trabajo del negocio: vender y atender, o solo atención y soporte.
Asesor. Atiende a los clientes: responde, toma el control y trabaja sus contactos.
- Responde en la Bandeja, toma el control de una conversación y la asigna.
- Edita contactos, los mueve en Seguimiento (antes Pipeline), les pone etiquetas, los asigna y los archiva.
- Recibe los avisos de los contactos que tiene a su cargo, y los de los contactos sin responsable.
- Sube documentos y catálogos a Conocimiento, y agrega, edita o elimina productos del catálogo.
- Usa el Laboratorio IA y "Probar en mi WhatsApp".
- Ve Mi agente sin poder editarlo, Resultados y el consumo en Plan y consumo.
- Ve la lista del equipo, pero no puede invitar ni desactivar.
Solo lectura. Ve todo sin cambiar nada: Inicio, la Bandeja, Contactos, Seguimiento y las conversaciones del chat web. No puede responder, editar ni usar el Laboratorio IA. No recibe avisos y no puede ser responsable de un contacto.
Desactivar o reactivar a alguien
- Entra a Equipo.
- En la tarjeta Usuarios, busca a la persona.
- Toca Desactivar.
La persona sale del CRM al instante y ya no puede entrar. Su historial se queda en el CRM. Los contactos que tenía a su cargo quedan Sin asignar: vuelven a la cola del equipo y sus avisos les llegan a todos. Para devolverle el acceso, toca Reactivar en la misma fila; sus contactos no vuelven solos, hay que asignárselos otra vez.
- No puedes desactivarte a ti mismo.
- No se puede desactivar al último administrador activo. Si quieres cambiar de administrador, primero invita al nuevo con rol Administrador.
- Si una persona desactivada tiene que volver, usa Reactivar, no una invitación nueva.
Cambiar el rol de alguien
En Equipo, en la fila de la persona, elige el nuevo rol en la lista: Administrador, Asesor o Solo lectura. Lo hace un administrador, y no puede cambiar su propio rol. También se puede desde la app móvil: Ajustes, luego Equipo, y toca Rol en la fila de la persona. Al cambiar el rol, esa persona tiene que volver a iniciar sesión. Si pasa a Solo lectura, sus contactos quedan Sin asignar.
No puedes quitarte a ti mismo el rol de administrador.