Una plantilla es un punto de partida para armar tu agente. Trae escrito cómo atiende un negocio de tu rubro: qué datos pide, cuándo te avisa y qué cuidados tiene. Tú completas lo propio de tu negocio y guardas.
Cuándo aparecen
Las plantillas aparecen en Mi agente solo mientras tu agente no tiene una configuración guardada. Ves la tarjeta Elige cómo empezar.
Solo un administrador puede elegir una plantilla. Si eres asesor y tu agente todavía no tiene configuración, ves un aviso de que un administrador puede editarla.
Cuando ya guardaste tu agente, la tarjeta no vuelve a aparecer. Desde ahí cambias cada sección directamente en el formulario.
La primera pregunta: para qué usas tu agente
Arriba de las plantillas, Elige cómo empezar pregunta ¿Para qué usas tu agente?:
- Vender y atender: tus contactos pasan por las etapas de venta, de Nuevo a Ganado o Perdido.
- Solo atención y soporte: para atender consultas o dar soporte, también si solo usas el chat de tu web para ayudar. Las etapas son Nuevo, En atención, Resuelto y No resuelto.
Se guarda en el momento, aparte de la configuración del agente, y no pasa por la revisión. Solo cambia cómo se ven tus contactos en el CRM: el agente responde igual. Puedes cambiarlo después en Configuración, tarjeta Forma de trabajo, o en Ajustes de la app. Lo explica la guía "Contactos y seguimiento".
Las plantillas
- Academia o colegio: programas, horarios, costos, matrícula y visitas a la sede.
- Clínica o consultorio: citas, tratamientos, precios de referencia y avisos ante urgencias.
- Inmobiliaria: inmuebles en venta o alquiler, requisitos y visitas.
- Restaurante o negocio de comida: carta, precios, delivery, pedidos y reservas.
- Servicios profesionales: consultas, cotizaciones y reuniones con clientes.
- Tienda con catálogo: productos, precios, stock, envíos y ventas.
- Empezar en blanco: completas cada sección desde cero.
Aplicar una plantilla
- Entra a Mi agente, en el menú de la izquierda.
- Si quieres, escribe el nombre en Nombre de tu negocio (opcional). Se usa para completar la plantilla. Si lo dejas vacío, se usa el nombre de tu cuenta.
- Toca la plantilla de tu rubro.
- El formulario se llena con un borrador. Arriba ves "Borrador de la plantilla", con el nombre que elegiste.
- Revisa cada sección y completa lo que falta.
- Toca Guardar.
El borrador no se guarda solo. Hasta que tocas Guardar, tu agente no lo usa. Si sales de la página sin guardar, el CRM te avisa que tienes cambios sin guardar.
Qué trae y qué te toca completar
Cada plantilla trae:
- Un nombre para el agente, que puedes cambiar.
- El Rubro y un Tono: Cercano en la mayoría; Formal en Inmobiliaria y en Servicios profesionales.
- Qué hace tu negocio, Qué datos pedir antes de agendar o cotizar, Cuándo avisarte y Qué más debe tener en cuenta tu agente.
Quedan vacías, y te toca llenarlas:
- Servicios y precios
- Horarios y ubicación
- Políticas
Complétalas. Las plantillas le piden al agente que no dé precios que no tenga escritos: si faltan, no los inventa y deriva a tu equipo o a una evaluación.
Cambiar de plantilla
Mientras no hayas guardado, toca Elegir otra plantilla en el aviso de arriba. Si ya escribiste algo, el CRM te advierte que perderás lo que escribiste en el formulario.
Cambiar el Rubro en el formulario no cambia el texto: solo cambia ese campo.
Empezar en blanco
Toca Empezar en blanco. El formulario aparece vacío, con el rubro Otro y el tono Cercano. Si escribiste el nombre de tu negocio, ya aparece puesto. Nada se guarda hasta que tocas Guardar.
Para guardar necesitas al menos Nombre del agente y Nombre del negocio.
Al guardar
Tu configuración pasa por la revisión automática de Axialab, igual que cualquier cambio. Puede quedar aprobada, en revisión o rechazada. Lo explica la guía "Arma tu agente".