Para saber qué le falta a tu cuenta, mira la tarjeta Primeros pasos en Inicio (antes Dashboard), arriba de todo. La ven el administrador y el asesor mientras quede algún paso obligatorio por hacer. Cada paso hecho se marca con un check, y el contador dice cuántos llevas, por ejemplo "3 de 4".
Los pasos
- Cuéntale a tu agente cómo es tu negocio. Completa Mi agente y guarda. Lee la guía "Arma tu agente".
- Escríbele desde tu WhatsApp y aparece tu primer contacto. Opcional. Pruebas a tu agente desde tu celular con "Probar en mi WhatsApp", en el Laboratorio IA.
- Agrega tus productos o sube tu lista de precios. En Conocimiento, agrega tus productos o servicios uno por uno, sube un Excel o sube un documento con tus precios.
- Pruébalo en el Laboratorio como si fueras un cliente. Conversa con tu agente en el Laboratorio IA.
- Pon el chat en tu web. Opcional. Se configura en Configuración, tarjeta Chat en tu web.
- Elige tu plan y conecta tu WhatsApp. Se marca cuando pagaste un plan y conectaste tu número. El plan se paga en Plan y consumo, en el CRM web, y el número se conecta en Configuración, tarjeta Tu WhatsApp.
Los pasos opcionales llevan la etiqueta Opcional y no cuentan en el total. En cada paso que falta, el botón Ir te lleva a la pantalla donde se hace.
Cuándo desaparece
- Cuando terminas todos los pasos obligatorios.
- Si el administrador toca Ocultar. Un asesor no puede ocultarla.
En la prueba gratis, la tarjeta también dice cuántos días te quedan.
En la app móvil
La app muestra los mismos pasos, salvo el de elegir el plan: eso se hace en el CRM web.
Toca un paso para ir a donde se hace: Mi agente, Conocimiento, Probar al agente, que también tiene "Probar en mi WhatsApp", o Chat en tu web.
Si ya no ves la tarjeta
Revisa cada pantalla:
- Mi agente: si guardaste tu configuración, arriba ves la versión y la fecha.
- Conocimiento: tus documentos deben estar en Listo.
- Plan y consumo: tu plan, su estado y tus respuestas del periodo.
- Configuración: Tu WhatsApp dice si tu número está conectado y Chat en tu web, si el chat está activo.